เรื่องย่อ : นานมาแล้ว มนุษย์ผู้หนึ่งสามารถเอาชนะมังกรที่เก่าแก่และทรงพลังที่สุดได้ มังกรตัวนี้แข็งแกร่งมากจนแม้แต่เทพเจ้าก็ยังเกรงกลัว แต่สุดท้ายมังกรก็ยอมรับชะตากรรมของมันเพียงลำพัง
กาลเวลาผ่านไป มังกรตนนั้นกลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร่างของชายหนุ่มชื่อ “โดแลน” ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอันห่างไกล ตอนนี้โดแลนดำเนินชีวิตอย่างคนธรรมดา ทำงานในทุ่งนาและออกล่าสัตว์เพื่อยังชีพ แม้จะเป็นชีวิตที่เรียบง่าย แต่กลับทำให้เขารู้สึกถึงความสุขที่ไม่เคยได้สัมผัสในช่วงเวลาที่เขาเป็นมังกร
วันหนึ่ง ขณะสำรวจหนองน้ำ โดแลนได้พบกับ “เซลิน่า” สิ่งมีชีวิตครึ่งมนุษย์ครึ่งงูที่เรียกว่าลามิอา เธอกำลังตามหาคู่หู แต่ก็ยอมรับว่าเธอไม่เก่งในการสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์เพราะรูปร่างของเธอ แม้ว่าจะมีความแตกต่าง แต่ทั้งสองก็เริ่มสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นขึ้น
อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายจากพลังภายนอกมากมาย มาร่วมผจญภัยไปกับโดแลนและเซลิน่าในโลกแห่งเวทมนตร์ เมื่ออดีตมังกรผู้ยิ่งใหญ่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในมุมสงบของโลกใบนี้…